Новости
- В России оценили объемы выдачи льготной ипотеки 1.04.2025 23:42
- В России изменилась максимальная ставка по вкладам 30.03.2025 23:41
- В России собрались распространить льготную ипотеку на весь вторичный рынок жилья, но есть один нюанс 28.03.2025 23:43
- Российские банки серьезно «уронили» прибыль: что происходит на рынке 26.03.2025 23:41
- Платежные системы Visa и Mastercard могут вернуться в Россию 24.03.2025 23:42
- Гражданам России рассказали о том, когда лучше всего покупать доллары 22.03.2025 23:17
- В России напомнили о том, какие льготные ипотеки действуют по сей день 20.03.2025 23:29
- Россияне растеряли всякий интерес к некоторым видам кредитов 18.03.2025 23:44
- В России рассказали о том, сколько «семейной ипотеки» было роздано за последний год 16.03.2025 23:28
- Банк России собрался обсудить повышение ключевой ставки, опять 13.03.2025 23:57
Первичное размещение акций ФПК "Гарант-Инвест": что ожидать
21 февраля 2024 года началось первичное размещение нового выпуска биржевых облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 15-го по счету и 8-го в рамках второй Программы облигаций.
Общий номинальный объем выпуска 002Р-08 – 3 млрд рублей. Ставка купона – 18% годовых (доходность YTM – 19,56% годовых). Выплата ежемесячно. Срок 2 года.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк и БКС КИБ. Любой желающий может принять участие в размещении, уведомив своего брокера, указав при этом сумму и андеррайтера – Газпромбанк или БКС КИБ, в адрес которого необходимо направить заявку на покупку облигаций.
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» привлекает финансирование на облигационном рынке с 2017 года. Средства от нового выпуска будут направлены: на рефинансирование долговых обязательств, а именно погашение облигаций на сумму 1,5 млрд рублей (выпуск 2-03) и амортизации на 600 млн рублей (выпуск 1-05), выплату тела кредитов банков-кредиторов: Сбер, ВТБ, Газпромбанк, КБ «Гарант-Инвест» и др., а также на развитие – редевелопмент и модернизацию действующих ТЦ, финансирование нового девелоперского проекта комьюнити-центра в Люберцах на границе Москвы и Московской обл. площадью 20 тыс. кв. м., строительство которого начнется в апреле-мае 2024 г.
Особенностью нового выпуска является валютная оферта – форма хеджирования валютного риска для инвесторов. Она предполагает погашение по цене, обеспечивающей инвестору возврат инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Инвестор за несколько дней до погашения, исходя из текущего курса доллара, может сам выбрать: остаться в рублевой доходности или потребовать пересчитать и объем инвестиций, и доходы в долларах США по принципу – что лучше для инвестора.
Выпуску присвоен кредитный рейтинг BBB.ru от НКР (соответствует кредитному рейтингу АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»). Рейтинговое агентство отметило, что текущий выпуск не ухудшает финансовое положение эмитента и не оказывает влияния на его кредитный рейтинг.
ФПК «Гарант-Инвест» последовательно увеличивает свое участие на фондовом рынке, делая фокус на фондирование девелоперских и редевелоперских проектов с рынков капитала, как наиболее выгодное и долгосрочное финансирование. Количество инвесторов в ближайшее время превысит 20 тыс. человек. ФПК «Гарант-Инвест» видит в них в будущем потенциальных инвесторов и при первичном размещении акций.
21 февраля 2024 года началось первичное размещение нового выпуска биржевых облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 15-го по счету и 8-го в рамках второй Программы облигаций.
Общий номинальный объем выпуска 002Р-08 – 3 млрд рублей. Ставка купона – 18% годовых (доходность YTM – 19,56% годовых). Выплата ежемесячно. Срок 2 года.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк и БКС КИБ. Любой желающий может принять участие в размещении, уведомив своего брокера, указав при этом сумму и андеррайтера – Газпромбанк или БКС КИБ, в адрес которого необходимо направить заявку на покупку облигаций.
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» привлекает финансирование на облигационном рынке с 2017 года. Средства от нового выпуска будут направлены: на рефинансирование долговых обязательств, а именно погашение облигаций на сумму 1,5 млрд рублей (выпуск 2-03) и амортизации на 600 млн рублей (выпуск 1-05), выплату тела кредитов банков-кредиторов: Сбер, ВТБ, Газпромбанк, КБ «Гарант-Инвест» и др., а также на развитие – редевелопмент и модернизацию действующих ТЦ, финансирование нового девелоперского проекта комьюнити-центра в Люберцах на границе Москвы и Московской обл. площадью 20 тыс. кв. м., строительство которого начнется в апреле-мае 2024 г.
Особенностью нового выпуска является валютная оферта – форма хеджирования валютного риска для инвесторов. Она предполагает погашение по цене, обеспечивающей инвестору возврат инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Инвестор за несколько дней до погашения, исходя из текущего курса доллара, может сам выбрать: остаться в рублевой доходности или потребовать пересчитать и объем инвестиций, и доходы в долларах США по принципу – что лучше для инвестора.
Выпуску присвоен кредитный рейтинг BBB.ru от НКР (соответствует кредитному рейтингу АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»). Рейтинговое агентство отметило, что текущий выпуск не ухудшает финансовое положение эмитента и не оказывает влияния на его кредитный рейтинг.
ФПК «Гарант-Инвест» последовательно увеличивает свое участие на фондовом рынке, делая фокус на фондирование девелоперских и редевелоперских проектов с рынков капитала, как наиболее выгодное и долгосрочное финансирование. Количество инвесторов в ближайшее время превысит 20 тыс. человек. ФПК «Гарант-Инвест» видит в них в будущем потенциальных инвесторов и при первичном размещении акций.
Записей нет.
По дням:
| ← | Апрель 2025 | → | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 28 | 29 | 30 | ||||||
Альманахи
Статьи
-
0 
Разнообразие шинных решений от KAMA TYRES представлено на профессиональной площадке 23.03.2025, 22:22 -
0 Банк Уралсиб победил в номинации «Креатив года» премии RETAIL FINANCE AWARDS-2024 22.01.2025, 17:29 -
0 В России ждут решительного прорыва в криптоиндустрии 23.10.2024, 22:50 -
0 Топ 10 Лучших Казино Онлайн Рейтинг на 2024 Год для Игры на Реальные Средства 10.10.2024, 19:36 -
0 Выдаем из личных средств до 750.000р 19.04.2023, 14:01 -
0 Антон Мороз: Время инвестировать в социальные приоритеты 24.01.2023, 18:08 -
0 Газпромбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Кемеровской областью 15.12.2022, 18:00 -
0 Центр или спальный район – выбираем локацию 26.05.2022, 11:09 -
0 Переезжаем в Крым: выбор квартиры в новостройке 26.04.2022, 21:08 -
0 Займы без переплат 22.07.2021, 16:57