Новости
- Глава Центробанка Росси намекнула на возможность повышения ключевой ставки 26.04.2024 23:27
- В России вновь упали долги компаний по заработной плате 24.04.2024 23:38
- Большинство молодых жителей России захотели уйти в бизнес 22.04.2024 23:17
- В России оценили вероятность подорожания дальневосточной ипотеки 21.04.2024 08:12
- Курсу национальной валюты России пообещали дальнейшее падение 18.04.2024 23:51
- Минстрой России дал оценку эффективности льготной ипотеки в России 16.04.2024 23:49
- Проект крупного российского банка по финансовой грамотности был признан лучшим 14.04.2024 23:29
- Рекламировать кредиты в России станет сложнее 12.04.2024 23:41
- Банке России рассказали, что нужно сделать для защиты пенсионеров от мошенников 11.04.2024 19:16
- В Банке России рассказали о главные препятствия на пути экономического роста 8.04.2024 23:40
Первичное размещение акций ФПК "Гарант-Инвест": что ожидать
21 февраля 2024 года началось первичное размещение нового выпуска биржевых облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 15-го по счету и 8-го в рамках второй Программы облигаций.
Общий номинальный объем выпуска 002Р-08 – 3 млрд рублей. Ставка купона – 18% годовых (доходность YTM – 19,56% годовых). Выплата ежемесячно. Срок 2 года.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк и БКС КИБ. Любой желающий может принять участие в размещении, уведомив своего брокера, указав при этом сумму и андеррайтера – Газпромбанк или БКС КИБ, в адрес которого необходимо направить заявку на покупку облигаций.
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» привлекает финансирование на облигационном рынке с 2017 года. Средства от нового выпуска будут направлены: на рефинансирование долговых обязательств, а именно погашение облигаций на сумму 1,5 млрд рублей (выпуск 2-03) и амортизации на 600 млн рублей (выпуск 1-05), выплату тела кредитов банков-кредиторов: Сбер, ВТБ, Газпромбанк, КБ «Гарант-Инвест» и др., а также на развитие – редевелопмент и модернизацию действующих ТЦ, финансирование нового девелоперского проекта комьюнити-центра в Люберцах на границе Москвы и Московской обл. площадью 20 тыс. кв. м., строительство которого начнется в апреле-мае 2024 г.
Особенностью нового выпуска является валютная оферта – форма хеджирования валютного риска для инвесторов. Она предполагает погашение по цене, обеспечивающей инвестору возврат инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Инвестор за несколько дней до погашения, исходя из текущего курса доллара, может сам выбрать: остаться в рублевой доходности или потребовать пересчитать и объем инвестиций, и доходы в долларах США по принципу – что лучше для инвестора.
Выпуску присвоен кредитный рейтинг BBB.ru от НКР (соответствует кредитному рейтингу АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»). Рейтинговое агентство отметило, что текущий выпуск не ухудшает финансовое положение эмитента и не оказывает влияния на его кредитный рейтинг.
ФПК «Гарант-Инвест» последовательно увеличивает свое участие на фондовом рынке, делая фокус на фондирование девелоперских и редевелоперских проектов с рынков капитала, как наиболее выгодное и долгосрочное финансирование. Количество инвесторов в ближайшее время превысит 20 тыс. человек. ФПК «Гарант-Инвест» видит в них в будущем потенциальных инвесторов и при первичном размещении акций.
21 февраля 2024 года началось первичное размещение нового выпуска биржевых облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 15-го по счету и 8-го в рамках второй Программы облигаций.
Общий номинальный объем выпуска 002Р-08 – 3 млрд рублей. Ставка купона – 18% годовых (доходность YTM – 19,56% годовых). Выплата ежемесячно. Срок 2 года.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк и БКС КИБ. Любой желающий может принять участие в размещении, уведомив своего брокера, указав при этом сумму и андеррайтера – Газпромбанк или БКС КИБ, в адрес которого необходимо направить заявку на покупку облигаций.
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» привлекает финансирование на облигационном рынке с 2017 года. Средства от нового выпуска будут направлены: на рефинансирование долговых обязательств, а именно погашение облигаций на сумму 1,5 млрд рублей (выпуск 2-03) и амортизации на 600 млн рублей (выпуск 1-05), выплату тела кредитов банков-кредиторов: Сбер, ВТБ, Газпромбанк, КБ «Гарант-Инвест» и др., а также на развитие – редевелопмент и модернизацию действующих ТЦ, финансирование нового девелоперского проекта комьюнити-центра в Люберцах на границе Москвы и Московской обл. площадью 20 тыс. кв. м., строительство которого начнется в апреле-мае 2024 г.
Особенностью нового выпуска является валютная оферта – форма хеджирования валютного риска для инвесторов. Она предполагает погашение по цене, обеспечивающей инвестору возврат инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Инвестор за несколько дней до погашения, исходя из текущего курса доллара, может сам выбрать: остаться в рублевой доходности или потребовать пересчитать и объем инвестиций, и доходы в долларах США по принципу – что лучше для инвестора.
Выпуску присвоен кредитный рейтинг BBB.ru от НКР (соответствует кредитному рейтингу АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»). Рейтинговое агентство отметило, что текущий выпуск не ухудшает финансовое положение эмитента и не оказывает влияния на его кредитный рейтинг.
ФПК «Гарант-Инвест» последовательно увеличивает свое участие на фондовом рынке, делая фокус на фондирование девелоперских и редевелоперских проектов с рынков капитала, как наиболее выгодное и долгосрочное финансирование. Количество инвесторов в ближайшее время превысит 20 тыс. человек. ФПК «Гарант-Инвест» видит в них в будущем потенциальных инвесторов и при первичном размещении акций.
Записей нет.
По дням:
| ← | Апрель 2024 | → | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | |||||||
Альманахи
Статьи
-
0 
Выдаем из личных средств до 750.000р 19.04.2023, 14:01 -
0 Антон Мороз: Время инвестировать в социальные приоритеты 24.01.2023, 18:08 -
0 Газпромбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Кемеровской областью 15.12.2022, 18:00 -
0 Центр или спальный район – выбираем локацию 26.05.2022, 11:09 -
0 Переезжаем в Крым: выбор квартиры в новостройке 26.04.2022, 21:08 -
0 Займы без переплат 22.07.2021, 16:57 -
0 
Потребительский кредит: финансовая грамотность за 4 минуты 28.09.2020, 11:31 -
+1 Потребительский кредит: финансовая грамотность за 4 минуты 7.11.2019, 16:56 -
0 Кредитная история и заявка на ипотеку 5.11.2019, 16:32 -
0 Банковские технологии и безопасность 3.11.2019, 21:09