Новости
- В России назвали самую неожиданную причину самозапрета на получение кредита 9.07.2025 23:49
- В Центробанке России предупредили о «неспокойных временах» 2.07.2025 23:48
- Pocket Option: Современная торговая платформа для цифровых активов и классических рынков 28.06.2025 22:45
- В России рассказали о главной проблеме снижения ключевой ставки для населения 25.06.2025 23:50
- Минпромторг России захотел обязать банки ставить отечественные банкоматы, но не все 17.06.2025 23:37
- В России рассказали о тотальной «несправедливости» семейной ипотеки 11.06.2025 21:19
- В Центробанке России высказались об идее создания резерва криптовалют 4.06.2025 20:51
- В России у льготной ипотеки был найден «неожиданный» недостаток 28.05.2025 20:47
- В Банке России посетовали на увеличение инфляционных ожиданий соотечественников 20.05.2025 23:33
- Президент России объяснил, когда в федерации наступит момент для снижения ключевой ставки 13.05.2025 23:32
Первичное размещение акций ФПК "Гарант-Инвест": что ожидать
21 февраля 2024 года началось первичное размещение нового выпуска биржевых облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 15-го по счету и 8-го в рамках второй Программы облигаций.
Общий номинальный объем выпуска 002Р-08 – 3 млрд рублей. Ставка купона – 18% годовых (доходность YTM – 19,56% годовых). Выплата ежемесячно. Срок 2 года.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк и БКС КИБ. Любой желающий может принять участие в размещении, уведомив своего брокера, указав при этом сумму и андеррайтера – Газпромбанк или БКС КИБ, в адрес которого необходимо направить заявку на покупку облигаций.
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» привлекает финансирование на облигационном рынке с 2017 года. Средства от нового выпуска будут направлены: на рефинансирование долговых обязательств, а именно погашение облигаций на сумму 1,5 млрд рублей (выпуск 2-03) и амортизации на 600 млн рублей (выпуск 1-05), выплату тела кредитов банков-кредиторов: Сбер, ВТБ, Газпромбанк, КБ «Гарант-Инвест» и др., а также на развитие – редевелопмент и модернизацию действующих ТЦ, финансирование нового девелоперского проекта комьюнити-центра в Люберцах на границе Москвы и Московской обл. площадью 20 тыс. кв. м., строительство которого начнется в апреле-мае 2024 г.
Особенностью нового выпуска является валютная оферта – форма хеджирования валютного риска для инвесторов. Она предполагает погашение по цене, обеспечивающей инвестору возврат инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Инвестор за несколько дней до погашения, исходя из текущего курса доллара, может сам выбрать: остаться в рублевой доходности или потребовать пересчитать и объем инвестиций, и доходы в долларах США по принципу – что лучше для инвестора.
Выпуску присвоен кредитный рейтинг BBB.ru от НКР (соответствует кредитному рейтингу АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»). Рейтинговое агентство отметило, что текущий выпуск не ухудшает финансовое положение эмитента и не оказывает влияния на его кредитный рейтинг.
ФПК «Гарант-Инвест» последовательно увеличивает свое участие на фондовом рынке, делая фокус на фондирование девелоперских и редевелоперских проектов с рынков капитала, как наиболее выгодное и долгосрочное финансирование. Количество инвесторов в ближайшее время превысит 20 тыс. человек. ФПК «Гарант-Инвест» видит в них в будущем потенциальных инвесторов и при первичном размещении акций.
21 февраля 2024 года началось первичное размещение нового выпуска биржевых облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», 15-го по счету и 8-го в рамках второй Программы облигаций.
Общий номинальный объем выпуска 002Р-08 – 3 млрд рублей. Ставка купона – 18% годовых (доходность YTM – 19,56% годовых). Выплата ежемесячно. Срок 2 года.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк и БКС КИБ. Любой желающий может принять участие в размещении, уведомив своего брокера, указав при этом сумму и андеррайтера – Газпромбанк или БКС КИБ, в адрес которого необходимо направить заявку на покупку облигаций.
АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» привлекает финансирование на облигационном рынке с 2017 года. Средства от нового выпуска будут направлены: на рефинансирование долговых обязательств, а именно погашение облигаций на сумму 1,5 млрд рублей (выпуск 2-03) и амортизации на 600 млн рублей (выпуск 1-05), выплату тела кредитов банков-кредиторов: Сбер, ВТБ, Газпромбанк, КБ «Гарант-Инвест» и др., а также на развитие – редевелопмент и модернизацию действующих ТЦ, финансирование нового девелоперского проекта комьюнити-центра в Люберцах на границе Москвы и Московской обл. площадью 20 тыс. кв. м., строительство которого начнется в апреле-мае 2024 г.
Особенностью нового выпуска является валютная оферта – форма хеджирования валютного риска для инвесторов. Она предполагает погашение по цене, обеспечивающей инвестору возврат инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Инвестор за несколько дней до погашения, исходя из текущего курса доллара, может сам выбрать: остаться в рублевой доходности или потребовать пересчитать и объем инвестиций, и доходы в долларах США по принципу – что лучше для инвестора.
Выпуску присвоен кредитный рейтинг BBB.ru от НКР (соответствует кредитному рейтингу АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»). Рейтинговое агентство отметило, что текущий выпуск не ухудшает финансовое положение эмитента и не оказывает влияния на его кредитный рейтинг.
ФПК «Гарант-Инвест» последовательно увеличивает свое участие на фондовом рынке, делая фокус на фондирование девелоперских и редевелоперских проектов с рынков капитала, как наиболее выгодное и долгосрочное финансирование. Количество инвесторов в ближайшее время превысит 20 тыс. человек. ФПК «Гарант-Инвест» видит в них в будущем потенциальных инвесторов и при первичном размещении акций.
Вы не можете добавить запись в альманах "Первичное размещение акций Гарант-Инвест".
Добавление записей запрещено правилами блога. Разрешено только: модераторам, участинкам блога
Если вы ещё не зарегистрированы, попробуйте зарегистрироваться.
Вы можете опубликовать запись в свой альманах, предварительно создав его в личной панели "Управление", или в любой подходящий по тематике альманах, при этом опубликована ваша запись будет только с разрешения автора альманаха.
Если вы не подключены к этому альманаху, попробуйте подключиться.
Итак, выберите альманах для публикации, например один из основных альманахов Банкист.Ру:
Более подробная информация - в FAQ
Альманахи
Статьи
-
0 
Арт-партнёрство с музеями стало частью долгосрочной стратегии ОТП Банка 19.05.2025, 22:25 -
0 Разнообразие шинных решений от KAMA TYRES представлено на профессиональной площадке 23.03.2025, 22:22 -
0 Банк Уралсиб победил в номинации «Креатив года» премии RETAIL FINANCE AWARDS-2024 22.01.2025, 17:29 -
0 В России ждут решительного прорыва в криптоиндустрии 23.10.2024, 22:50 -
0 Топ 10 Лучших Казино Онлайн Рейтинг на 2024 Год для Игры на Реальные Средства 10.10.2024, 19:36 -
0 Выдаем из личных средств до 750.000р 19.04.2023, 14:01 -
0 Антон Мороз: Время инвестировать в социальные приоритеты 24.01.2023, 18:08 -
0 Газпромбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Кемеровской областью 15.12.2022, 18:00 -
0 Центр или спальный район – выбираем локацию 26.05.2022, 11:09 -
0 Переезжаем в Крым: выбор квартиры в новостройке 26.04.2022, 21:08