Королевский банк Шотландии (RBS) планирует выручить порядка $ 4 млрд (£ 2,5 млрд) во время первичного размещения акций на фондовой бирже (листинга) своего американского подразделения Citizens в этом году.

Банк, находящийся в собственности налогоплательщиков, объявил 8 сентября, что он собирается выставить на продажу 161 млн акций Citizens на Нью-Йоркской фондовой бирже. RBS планирует продать акции по цене от 23 до 25 долларов за 1 акцию, что оценивает американский банк на сумму от 13 млрд до $ 14 млрд. RBS продаст по крайней мере 140 млн акций, что составляет 25% капитала Citizens. Также заявлено о возможности дальнейшей продажи еще 21 млн акций Citizens. Если Королевскому банку Шотландии удастся произвести IPO по максимальной цене акций ($ 25), то банк выручит во время листинга своего подразделения около $ 4,025 млрд.

Росс Макьюэн, главный исполнительный директор RBS, заявил, что IPO американского банка является "важной вехой как для RBS, так и для Citizens". "Планируемое выставление акций на фондовую биржу должно значительно улучшить базовый капитал RBS и является еще одним важным шагом в превращении RBS в сильный и безопасный банк, который способен полностью обеспечивать потребности своих клиентов", - заявил г-н Макьюен.

Morgan Stanley, Goldman Sachs и JP Morgan уже давно советовали шотландцам выставить американский банк, принадлежащий RBS на IPO.

Citizens, 13-й по величине розничный банк в США, получил прибыль в $ 479 млн в первой половине 2014 года, как было заявлено в техдокументации, поданной на IPO. Это существенное улучшение по сравнению с убытками в размере $ 3,7 млрд в прошлом году, с которыми банк столкнулся по причине отчислений на обесценивание ценных бумаг.

Хотя финансы американского подразделения находятся сейчас в полном порядке, банк не в состоянии увеличить дивиденды ввиду того, что он провалил стресс-тест Федеральной Резервной Системы в марте. ФРС заявила, что она не согласовывает финплан банка Citizens на следующий финансовый год ввиду того, что планом не предусмотрены действия банка в ситуации непредвиденных трат.

RBS, 80% которого принадлежит налогоплательщикам, продает Citizens, поскольку он собирается увеличить свои финансовые резервы для улучшения кредитования на внутреннем рынке.