Lloyds Banking Group будет продавать значительно больший процент акций принадлежащего ему банка TSB, чем ранее намеревался, в связи с сильным спросом на акции TSB. Около 38,5 % акций TSB будут размещены 20 июня по цене около 260 пенсов на акцию. Согласно предварительной оценки акций общая стоимость банковского подразделения составит £ 1,3 млрд. Первоначально же Lloyds намеревался продать около 25 процентов бизнеса TSB.

Источники, знакомые с ситуацией, сказали, что наблюдался очень сильный спрос на акции от розничных инвесторов, которые, вероятно, выкупят от 25 до 30 процентов первоначально выставленных акций. Наблюдался также значительный интерес со стороны институциональных инвесторов в Великобритании и США.

Представители Lloyds заявили, что они удовлетворены тем, насколько хорошо получился IPO, учитывая серию удачных первичных размещений акций в Лондоне в последнее время.
Ранее на этой неделе Lloyds сузил диапазон цен, по которым он, как ожидалось, собирался выставить на продажу акции TSB, с 220-290 пенсов до 250-270 пенсов. Совет директоров Lloyds провел встречу 19 июня вечером, чтобы достичь окончательного соглашения о ценообразовании и о количестве продаваемых акций.

Пол Пестер, исполнительный директор TSB, заявил, что он ищет инвесторов, которые заинтересованы в долгосрочном вложении денег в банк, а также что он не будет выплачивать дивиденды до 2017 года.

Одним из условий спасения правительством Lloyds от банкротства в 2008 году была продажа 632 филиалов TSB к концу следующего года. Lloyds первоначально согласился продать подразделение TSB банку Co-operative Bank. И, несмотря на то, что эта сделка провалилась в прошлом году, TSB резко пошел вверх, пережив второе возрождение через 18 лет после присоединения к Lloyds. Теперь он считается лишь немного не дотягивающим до ведущей банковской четверки Великобритании.

Оценка стоимости компании в £ 1,3 млрд почти на 300 миллионов фунтов меньше балансовой стоимости TSB, но тем не менее, эта сумма значительно больше, чем 750 млн фунтов стерлингов, которые Co-operative Bank согласился выплатить за бизнес TSB в 2012 году.